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2017年3月中国热销千元机市场分析报告:千元机市场成为互联网手机品牌转战线下的主战场
时间:【2017-5-1】 共阅【】次 【打印此页】【返回

 风向

中国千元机市场也需要新品的刺激。就在“金华OV”等中国手机主流品牌聚焦中高端手机市场之际,中国手机品牌新势力快速以闪亮的千元机新品来突破市场。

荣耀、努比亚、魅族在3月和4月均推出颇具特色的千元机新品。

4月26日,魅族推出售价1299元的魅蓝E2,聚焦作为千元机主要消费者人群的学生。在产品设计上不仅增加特性鲜明的“闪光灯+天线一体设计”,而且在产品配色、电池容量等多方面进行加码。

第一手机界研究院认为,在上游资源被控制、手机产品同质化的今天,2017年中国千元机市场的产品创新将集中在“加码不加价”、“丰富机身配色”及以语音识别为主的“人工智能软场景”三个方面。

趋势

按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则,根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计。结果显示,2017年3月,中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1724.42万台,占整体线下市场销量比重达54.56%,与去年同期相比下滑了4.32%。

由于中国千元机市场主要集中在乡镇市场,所以维护线下渠道的利益成为手机厂商能否持续增长的关键。另外,2017年中国乡镇市场消费者在着眼产品性价比的同时,也开始关注手机品牌的美誉度。比如,SUGAR糖果手机市场销量排名的上升,就与其近期加大市场推广力度、提升品牌高度的动作有着紧密联系。

当然,中国千元机市场也是中国中小手机品牌的最佳市场突破点。

数据

根据七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、金佳信、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯等全国手机连锁卖场销售数据,统计结果显示:

2017年3月中国线下渠道销售的千元机手机品牌达到27个,与2月相比减少3个;有一定销售的手机型号达到46款,环比2月减少8款。

第一手机界研究院认为,虽然中国千元机市场呈现“百花齐放”的态势,但随着规模化效应的扩大,不仅留给新晋厂家的机会不多,而且中国中小手机品牌厂家正处于市场洗牌阶段。

第一手机界研究院声明,月度中国热销千元机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。

2017年每月中国热销千元机市场分析报告也是“2017年度中国好手机”评选的唯一依据,也意味着“2017年度中国好手机”评选活动从2017年1月已经开始,评选标准就是消费者是否愿意“买单”。

2017年度第三届“中国好手机颁奖礼”将于2017年12月份盛大举办,同期将举办中国通信高峰论坛和手机黑科技技术峰会两大主题峰会,目前,江粉磁材(002600.SZ 帝晶光电)已成为2017年度第三届“中国好手机颁奖礼”暨手机黑科技技术峰会的独家冠名单位。

2017年3月中国千元机品牌销量TOP 20

根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计,华为、vivo、OPPO、金立、魅族、荣耀、三星、锋达通、酷派、百合成为2017年3月中国千元机品牌销量TOP10。

SUGAR糖果手机、红米、长虹、海信、朵唯、亚奥、乐丰、ivvi、诺基亚、聆韵成为2017年3月中国千元机品牌销量的TOP 11至TOP 20。


       值得注意的是,乐视手机跌出3月中国千元机品牌销量TOP 20,或许说明乐视手机还陷于资金短缺的供应链危机中。

第一手机界研究院认为,由于魅族、努比亚、红米等互联网品牌手机在针对线下渠道的政策改变,从过往完全“溢价销售”到今日给线下渠道留下一定的利润空间,加上手机新品的刺激,导致2017年中国千元机市场将成为互联网手机品牌厂商全线转战线下的主战场。

2017年3月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有46款,基本分布是:金立5款,华为4款,vivo、魅族、百合各3款,OPPO、荣耀、三星、酷派、朵唯、海信、亚奥各2款,红米、长虹、乐丰、ivvi和SUGAR糖果手机各1款。


2017年3月中国热销千元机TOP20


华为 畅享6S、vivo Y66、OPPO A37、vivoY55、华为 畅享6、魅蓝 Note5、荣耀 畅玩5A、三星 Galaxy On5、荣耀 畅玩5、金立 F100成为2017年3月中国热销千元机TOP10。

金立 F100S、红米 4A、金立大金钢、金立 F5、长虹 S08、SUGAR Y7、乐丰 T7+、酷派5380、海信 F20T、朵唯 V3分列2017年3月中国热销千元机TOP 20的TOP 11至TOP 20。







2017年3月中国热销千元机TOP 20中,金立 4款、vivo 2款、华为 2款、荣耀 2款、OPPO、SUGAR糖果手机、朵唯、红米、乐丰、魅族、三星、长虹、酷派、海信各1款。





从3月中国热销千元机TOP 20的变化曲线上看,OPPO的千元机新品迟迟未能出现,直接导致OPPO在中国千元机市场地位的下降,难道OPPO要逐步淡化千元机产品?结果可能要4月才会见分晓。

中国热销千元机供应商及核心部件市场风向

基于国内基金公司、证券公司等资本市场的需求,第一手机界研究院也开始尝试将手机供应链分环节,以月度出货量方式排名,以便资本市场对手机供应链市场格局有更清晰的认知。

不过,基于商业机密的原因,手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开,敬请业界同仁谅解。

手机OEM、ODM厂家

中国热销千元机TOP 20的诞生,不仅代表OPPO、华为、vivo、金立、乐视、魅族、小米等国产手机主流品牌研发实力的提升,其中也不乏国内手机方案和整机商的ODM杰作。

据悉,华为 畅享6S就是闻泰的作品,而华为畅享6就是由中诺设计制造。




        手机芯片

2017年3月中国热销千元机TOP 20中,采用MTK芯片有11款,采用高通芯片的有8款,采用海思芯片1款,与2月一致。

从去年10月至2017年3月的总体市场表现情况来看,高通芯片在中国千元机市场的占有率一路紧逼联发科(MTK)。

其中,高通骁龙600系列和骁龙400系列芯片明显倍受华为、OPPO、vivo、SUGAR糖果手机的青睐,从某种程度上讲,华为畅享6S和vivo Y66持续引领中国热销千元机市场的风骚,高通骁龙600系列和骁龙400系列也算是功臣之一。

要知道,OPPO和vivo过往的明星机型也曾大量采用联发科的芯片。基于市场的转向,联发科的铁杆盟友魅族也开始有转投高通的迹象,这成为联发科市场份额大幅缩水的最佳注解。

第一手机界研究院认为,高通芯片在中国畅销手机市场胜出的根本原因,除了产品性能优越之外,最重要的还是赢得了广大消费者的认可。

作为一个手机芯片厂商,高通是唯一一家在消费者市场做推广的厂商,而且一做就是五年之久。在手机产品同质化的今天,采用高通芯片已成为手机高性能的卖点之一,最重要的是这一高端标签已被消费者认可。



触控显示

2017年3月中国热销千元机TOP 20中,有3款机型采用incell屏,分别是华为畅享6S、魅蓝 Note5、金立 大金钢;采用AMOLED显示屏仅有华为 畅享6,说明incell高端触控显示屏正逐步向千元机市场渗透。













手机玻璃盖板

2017年3月中国热销千元机TOP 20中,采用2.5D玻璃盖板的机型的有12款,比2月增加了1款,占比60%。



以上数据说明,2.5D盖板持续渗透千元机市场。








指纹识别


2017年3月中国热销千元机TOP20中,采用指纹识别功能的手机有6款,环比2月增加了1款,占比30%。


第一手机界研究院认为,到2017年下半年指纹识别将成为所有智能手机的标准配置。







机身材料

2017年3月中国热销千元机TOP 20中,采用一体化金属机身的机型达到10款,比2月增加1款,采用金属边框的机型有2款。





第一手机界研究院最近走访了一些铝金属材料厂商,了解到荣阳实业(2078.HK)、金桥铝材、广西南南铝加工、中国忠旺(01333.HK)、南山铝业(600219.SH)、和胜股份(002824.SZ)是手机金属机身材料的主要供应商。

摄像头

前置摄像头

2017年3月中国热销千元机TOP 20中,前置摄像头采用800万像素的有4款,占比20%;采用500万像素的有10款,占比50%;采用200万像素的有6款,占比30%。





后置摄像头

2017年3月中国热销千元机TOP20,后置摄像头采用1300万像素的有11款,相比2月份,增加了3款,占比55%;采用800万像素的有5款,占比25%。采用500万像素的有4款,占比20%。





双摄像头

采用双摄像头的千元机,仅售价低至999元,配备后置1200万像素+200万像素的荣耀 畅玩6X的在去年12月上过一次榜,3月中国热销千元机TOP20中无配备双摄像头机型上榜。

但是,2017年双摄像头设计加速向热销千元机市场渗透的趋势不会变。







手机电源接口



在2017年3月中国热销千元机TOP20中都是传统USB接口。

第一手机界研究院认为,到2017年下半年售价超过1000元的手机将全面配置Type-c接口。主要Type-c芯片厂家有台湾威锋电子等。



电池容量







现今的千元机无论在做工还是配置、功能方面都已非常优秀,移动互联网时代,智能手机的续航是用户的最大痛点之一,也是手机卖点之一。3月中国热销千元机TOP20中,电池容量3001mAh-4000mAh的机型占比提升到了30%。



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